Билл отпустил Эрика и Соки, а так же всех, кто был с ними в ту ночь. Власть пала, и теперь только Комптон, продемонстрировав всю свою подлинную сущность, остался стоять у алтаря Власти. Фора, которой была вознаграждена Соки, затягивается на целый год, который проходит для вампиров и суперов Луизианы как никогда спокойно. Бизнес Нортмана процветает, Тара наконец простила Соки, Алсид принял на себя статус вожака, возглавив Шривпортскую стаю, Эрик продолжает вести свои дела, даже несколько расширив их. Королем Луизианы становится новый вампир, внезапно пришедший и явивший себя вампирам Луизианы. В Бон-Темпс появилась своя стая оборотней, немногочисленная, но весьма зловещая. Люди навсегда запомнят теперь еще одну дату: 17 мая 2012, ведь именно в тот день двусущие явили себя миру. И казалось бы,что все хорошо, однако внезапно появившийся на крыльце Соки парень, оказавшийся представителем расы фей, сообщает ей чтобы она была осторожна, потому что близиться война. Парень умирает у нее на руках, а всего-то через несколько дней из собственного дома исчезает Джессика Хэмби. Джейсон уверен, что это был Билл, впрочем, не поминайте Дьявола всуе, он же и посетить вас может....